ستدفع 80 مليون دولار لنقل ملكية 80% من أسهم الشركة محل الصفقة
وقعت شركة بوان اتفاقية البيع والشراء مع شركة بتروناش العالمية المحدودة، للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة.
وقالت “بوان” في بيان لـ”تداول السعودية” إن الطرفين اتفقا على تقييم كامل حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار أميركي (ما يعادل 656 مليون ريال سعودي تقريباً)، مرتبطة بتحقيق الشركة نتائج مستقبلية محددة، وستدفع “بوان” للبائع مبلغًا مبدئيًا وقدره 80 مليون دولار أميركي (ما يعادل 300 مليون ريال سعودي تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إلى بوان بعد استيفاء الشروط المحددة وفقًا للاتفاقية.
وستدفع “بوان” للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار أميركي (ما يعادل 225 مليون ريال سعودي تقريبًا)، في حال تحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات مالية (2024م -2026م).
واتفق الطرفان على أن تقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية من حصص ملكية الشركة البالغة 20% بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي 2027م أو 2028م بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة.
وتتضمن الاتفاقية الضمانات المعتادة التي يقدمها الطرفان (والمتضمنة لضمانات تجارية وضريبية يقدمها البائع)،وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام التعاقدية اللازمة قبل اتمام الصفقة، منها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة، وسيتم تمويل الصفقة عن طريق التسهيلات البنكية بالإضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية لـ “بوان”.
وتعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000م في الإمارات العربية المتحدة، أحد الشركات المتخصصة في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وتعمل الشركة بشكل رئيسي في سوق مجلس التعاون الخليجي، ولديها قرابة 1000 موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مدينة دبي ومدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي مدينة الدوحة في قطر وفي مدينة تشيناي في الهند بمساحات تصنيع اجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع.
وتُورد بتروناش منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأميركيتين.
و أعلنت بوان البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة التي تغطي جميع شركات بتروناش التابعة في جميع المناطق):
1) النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (غير مدققة):
– الإيرادات: 699 مليون ريال سعودي
– صافي الأرباح: 69 مليون ريال
2) النتائج المالية لعام 2023م:
– الإيرادات: 722 مليون ريال
– صافي الأرباح: 46 مليون ريال
3) النتائج المالية لعام 2022م:
– الإيرادات: 472 مليون ريال
– صافي الأرباح: 5 ملايين ريال
4) النتائج المالية لعام 2021م :
– الإيرادات: 238 مليون ريال
– صافي الخسائر: (73) مليون ريال
وأوضحت أن نتائج عام 2021م تأثرت سلبياً بشكل رئيسي بسبب جائحة كورونا.
وقالت بوان إن هذا الاستحواذ يعكس التزام الإدارة باستراتيجيتها المتمثلة في تنويع الأعمال بالدخول في قطاعات صناعية واعدة وتصنيع منتجات هندسية متخصصة مما يحافظ على نموها المستدام في الأسواق الرئيسية ويُعظم عوائد مساهميها.
وتوقعت أن تعزز الصفقة من قدرة “بوان” على توسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها وعملائها، والاستفادة من النطاق التشغيلي لهذه الشركة لدفع نمو المبيعات والربحية على المدى الطويل.
أوضحت بوان أن مستشاريها في هذه الصفقة هم المستشار القانوني: شركة زياد سمير خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية،و المستشار المالي: برايس ووتر هاوس كوبرز،المستشار التجاري: ريستاد للطاقة،كما أن مستشاري بتروناش هم فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر، وبيبر ساندلر.
و ذكرت “بوان” أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة في حينه.
المصدر: العربية
